傅鹏博、谢治宇、张坤等频频现身调研名单

　　10月以来，公募基金共调研了上千家上市公司。多位知名基金经理频频现身调研名单，其中包括睿远基金傅鹏博、兴证全球基金谢治宇、易方达基金张坤、富国基金朱少醒、财通基金金梓才、国泰基金程洲等。从调研的行业来看，医药生物、人工智能、新能源、半导体等是基金经理较为关注的投资方向。

　　Choice数据显示，截至11月14日，10月以来共有1031家上市公司接受了公募基金的调研。其中，闻泰科技受到134家基金公司的调研，排名第一；迈瑞医疗和立讯精密分别受到131家、128家基金公司的调研，排名第二和第三。此外，联影医疗、芯源微、水晶光电、石头科技等公司均受到80家以上基金公司的调研。

　　不少知名基金经理现身调研名单。具体来看，傅鹏博调研了上海钢联、蓝晓科技、迪普科技、天山股份、立讯精密、天赐材料等；谢治宇调研了海大集团、蓝思科技、维力医疗、鱼跃医疗、海康威视、立讯精密等；张坤调研了海康威视、建霖家居、长虹能源等；朱少醒调研了涪陵榨菜、朗姿股份等；金梓才调研了华工科技、中金环境、海达股份；程洲调研了弘信电子。

　　从调研公司所属行业来看，医药生物、人工智能、新能源、半导体等行业是基金经理当前较为关注的方向。

　　易方达基金许征表示，医疗需求的增长具有刚性特征，在经济景气、收入提升的阶段，存量产品价格下行压力会减轻，而增加的创新产品可以提升行业价格，从而实现企业的利润增长。结合当下市场环境和宏观预期，医药板块的投资应继续以创新和制造业“出海”为主要方向。

　　诺安基金刘慧影看好芯片国产化方向。她认为，芯片先进制程的突破是实现芯片中长期持续发展的助推器。在政策的支持下，国内芯片板块或加速扩产，推动业绩持续增长。

　　华夏基金的基金经理赵宗庭认为，在近几年的下行周期里，半导体芯片板块比较充分地完成了去库存和供给侧出清。当前在AI算力需求边际拉动以及新一轮终端AI化的创新预期中，半导体芯片板块有望进入持续上行的周期。作为典型的硬科技板块，半导体芯片板块具备经济顺周期和新质生产力的重要特点，拥有很好的发展前景和潜力，有望成为持续受到市场关注的重要板块。

　　在易方达基金贾健看来，在经历了3年多的调整之后，不管从整体的估值水平还是个股的竞争力来看，成长股都已具备更好的投资条件。在具体的投资方向上，其主要关注两类资产：一是以光储产业为代表的超跌企稳类个股；二是发展空间较大的成长类个股，主要代表是人工智能产业。

　　“通过跟踪，我们认为海内外云厂对人工智能‘存量改造’带来的算力需求(主要集中在推荐算法和搜索算法的升级改造)持续性明显超出预期。此外，结合GPT-o1等一系列海内外新模型的发布，生成式人工智能的应用场景将被进一步打开。综合来看，人工智能产业的投资胜率将进一步增加。”贾健称。